À propos

Établi à Montpellier, Patrimonial Conseil est un cabinet d'expertise dédié à l'accompagnement financier et à la préparation de l'avenir. Situé rue Vivaldi, ce cabinet accompagne les particuliers et les professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Les conseillers proposent des bilans de retraite complets pour vous aider à appréhender cette transition en toute sérénité. Le cabinet conçoit également des solutions sur mesure en matière de complémentaire santé et de prévoyance. Vous pouvez bénéficier d'un accompagnement rigoureux pour la mise en place de contrats de retraite complémentaire adaptés. L'équipe assure une interface efficace avec les différents organismes pour simplifier toutes vos démarches administratives. Les clients expriment une grande satisfaction face à la clarté des explications et à la réactivité de l'équipe. Le professionnalisme, la gentillesse et l'efficacité des conseillers sont chaleureusement salués dans les témoignages. Grâce à leur suivi rigoureux, de nombreux retraités ont pu finaliser leurs dossiers rapidement et en toute confiance. Prenez contact avec notre cabinet pour bénéficier d'une étude personnalisée de votre situation patrimoniale.

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Équipements

Options de service

  • Sur rendez-vous uniquement
  • Première consultation gratuite

Services commerciaux

  • Salles de réunion privées

Services

  • Assurance vie
  • Bilan de retraite
  • Complémentaire santé
  • Conseil en gestion de patrimoine
  • Optimisation fiscale
  • Retraite complémentaire
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Avis

  1. Joana Simões ★★★★★

    Mes parents et moi souhaitons remercier très chaleureusement Patrimonial Conseil pour leur service ainsi que leur professionnalisme. Grâce à eux, mon père a pu enfin partir à la retraite en toute confiance. Ils ont fait tout leur possible pour que son dossier passe rapidement. Leurs explications étaient très claires et leur efficacité imbattable. Aujourd’hui, mes parents sont de jeunes retraités heureux. Un remerciement tout particulier pour Léticia qui est d’un professionnalisme et d’une gentillesse inégalable ! Je vous recommande de passer par eux.

  2. Odile Detienne ★☆☆☆☆

    En 2 ans et demi, aucun remboursement n'a été effectué, malgré les envois de factures sollicitées. Contacté maintes et maintes fois le cabinet, mais n'ont jamais rien fait. Je déconseille fortement aux gens de s'inscrire à une mutuelle à ce cabinet

  3. Elisabeth Geniez ★★★★★

    Je tiens à remercier tout particulièrement Leticia Gasmi pour son accompagnement son professionnalisme sa disponibilité ainsi que sa gentillesse. Je sais que sans elle je ne serais pas arrivée encore au bout de ma démarche. Encore merci pour tout!

  1. Alicia Gaucher ★★★★★

    Nous sommes très satisfait de l'accompagnement et des conseils qui nous ont été délivré. Toujours dans un discours très clair. Merci tout particulier à Leticia pour nos échanges et sa réactivité.

  2. odile capri ★★★★★

    Toute l'équipe de PATRIMONIAL CONSEIL est toujours à l'écoute de vos besoins en vous proposant des formules de couverture adaptées. En cas d'interrogations, les interlocuteurs (trices) sont très réactif(ve)s. vous n'avez pas besoin de les relancer plusieurs fois et savent très bien faire l'interface avec les différents organismes. Je travaille avec ce cabinet pour ma vie active mais grâce à Patrimonial Conseil, j'ai déjà pu préparer ma retraite tant d'un point de vue retraite complémentaire que d'un point de vue de complémentaire santé. Encore merci.

Nouvel Avis

Questions fréquentes

Quelle est l'adresse de Patrimonial Conseil?

Patrimonial Conseil se trouve au 12 Rue Vivaldi, 34070 Montpellier, France

Quel est le numéro de téléphone de Patrimonial Conseil?

Vous pouvez contacter Patrimonial Conseil au +33 6 61 13 26 28

Comment se rendre à Patrimonial Conseil?

Vous pouvez vous rendre à Patrimonial Conseil via le lien suivant

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