Mathilde Bès de Berc - Conseil et gestion de patrimoine

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Avis

1. Quentin Madiot ★★★★★

   Mathilde apporte un accompagnement personnalisé et constitue une alternative au conseiller traditionnel. Son suivi permet de prendre conscience des objectifs à atteindre, à court comme à long terme, tout en discutant des moyens de les atteindre sereinement. Je recommande vivement son expertise.

   presque 9 mois il y a
2. louis christen ★★★★★

   Mathilde m’accompagne dans la réalisation des mes objectifs, avec des conseils clair et adapté. Je remercie Mathilde et je recommande ses services vivement !

   presque 11 mois il y a
3. Marie Favre ★★★★★

   J’ai eu l’occasion de travailler avec Mathilde sur mon patrimoine et mes finances et j’ai été impressionnée par son expertise et son approche personnalisée. À l’écoute, elle m’a proposé une stratégie patrimoniale sur-mesure, avec professionnalisme et transparence. Sa rigueur et sa réactivité m’ont permis d’optimiser mon patrimoine en toute confiance. Je la recommande vivement!

   1 année il y a

1. Camille Guina ★★★★★

   Merci à Mathilde pour son accompagnement et ses conseils. Elle a pris le temps d’analyser notre situation et de proposer des solutions adaptées, tout en expliquant les différentes options de façon claire et simple. Son suivi est sérieux et bienveillant. Je recommande vivement !

   1 année il y a
2. Caroline Cantin ★★★★★

   Je tiens à partager que j'ai été recommandé à Mathilde Bès de Berc par une connaissance proche. Son approche est extrêmement complète, prenant en considération chaque situation individuelle dans son ensemble afin de concevoir une stratégie personnalisée relative aux opportunités d'épargne ou d'investissement, en vue d'une gestion patrimoniale optimale. Je recommande vivement les services de Mathilde en tant que conseillère patrimoniale.

   1 année il y a
3. Anne-Lucie TALARMIN ★★★★★

   Super expérience pour nous qui étions néophyte en matière de gestion de notre patrimoine. Mathilde nous a accompagné avec une grande pédagogie et une vraie patience. Elle a été à l'écoute de notre situation et a su réadapter la stratégie proposée sans jamais nous forcer. Nous la recommandons vivement !!

   presque 2 années il y a

1. VM ★★★★★

   Madame Bès de Berc m'a donné des explications précises, détaillées et claires sur sa façon de travailler, sur la manière de gérer son patrimoine, informations adaptées à mon peu de connaissances dans le domaine. Pour arriver ensuite à des propositions concordant avec mes besoins. Je me suis sentie très en confiance. Expérience sans comparaison avec d'autres dans le passé !

   presque 2 années il y a
2. Jérémie Seguin ★★★★★

   Nous avons sollicité Mathilde Bès de Berc dans le contexte d'un projet d'expatriation où nous avions besoin de réorganiser notre gestion de patrimoine sur différents sujets court, moyen et long termes (budget expatriation, bien immobilier en vente en France et à capitaliser pour un prochain bien à l'étranger, études de notre enfant, retraites...). Nous avons été très bien accompagnés (pédagogie car nous n'avions jamais fait appel à un conseiller patrimoine, conseils adaptés, patience, suivi...) et son affiliation à Filianse a été un critère rassurant et positif (bénéficie des supports / partenariats / offres du réseau). Nous la recommandons donc sans hésitation.

   presque 2 années il y a
3. Maxime BLONDIN ★★★★★

   Très satisfait des conseils de Mathilde. J'ai été parfaitement accueilli, conseillé, et le suivi est réactif, précis et pertinent. Toutes les explications que je reçois sont claires et surtout compréhensibles. Mathilde est par ailleurs une personne très accessible et bienveillante. J’ai apprécié particulièrement d'avoir été pris en charge en toute simplicité dans un domaine que je pensais « inaccessible », la pédagogie financière de la famille. Elle a su me proposer des solutions de réduction d’impôt et d’épargne tout à fait adapté à ma situation. Sans aucun engagement, une étude totalement gratuite et efficace de mon besoin, je ne peux que la recommander. Ayant d’autres projets à venir (investissement immo), je n’hésiterais pas à la solliciter de nouveau pour bénéficier de ses conseils. Enfin, Mathilde a su se rendre disponible et très réactive lors de nos échanges.

   presque 3 années il y a

1. Marie Carlier ★★★★★

   Mathilde m'a aidé à y voir plus clair dans la gestion de mes comptes, de mon épargne, de ma situation fiscale. Les conseils sont adaptés. En général, je suis peu à l'aise avec l'argent, mais avec Mathilde, je me suis sentie en confiance. Un grand merci !

   presque 3 années il y a

Questions fréquentes