Marion a su répondre précisément à mes interrogations financières. Son étude, son analyse et ses préconisations me permettent d'envisager l'avenir sereinement. Je recommande
Client depuis 3 ans, je suis très content de ma CGP. Elle sait me proposer le produit adapté à la situation, que ça soit une tontine, une assurance-vie ou une avance plutôt qu'un rachat d'assurance-vie. Contrairement à l'assurance-vie initialement créée chez mon assureur, ici mon contrat est suivi et ma CGP m'explique clairement les arbitrages à faire et pourquoi, et nous sommes en contact plusieurs fois par an. Un bémol, l'interface proposée par le conservateur ne permet pas de suivre l'évolution des placements dans le temps. Je n'ai accès qu'à la performance depuis la création du placement, au lieu de pouvoir suivre son évolution au fil du temps. C'est assez dommage et c'est ce qui me fait laisser 4 étoiles au lieu de 5, avoir un tableau avec la valeur de mes placements d'un mois sur l'autre me ferait passer à 5 étoiles. Je sais déjà que j'irais voir ma CGP dans quelques mois pour voir comment utiliser au mieux mon surplus de trésorerie.
A fuir. J'ai perdu de l'argent :( Tontine ouverte sur 20 ans en 2005. Résultat des courses : 1.2% Net de rendement (déduction faite des prélèvements sociaux) contre 2.6% pour le livret A sur la même période. Pire encore, si je tiens compte de l'inflation, le rendement est négatif ! Sauf à avoir fait une gestion catastrophique de cette tontine, il est difficilement compréhensible qu'une souscription tontine bloqué sur 20 ans et dans lesquelles les personnes décédées "perdent" leur capital puisse à ce point sous performer le plus basique des produits financiers (livret A) et ne même pas couvrir l'inflation.... Je déconseille totalement.
J'ai souscrit des Tontines dans le but de transmettre à mes enfants. Il y a eu une erreur dans la rédaction des contrats qui fait que si je meurs, mes enfants ne toucheront rien. J'ai demandé de corriger l'assuré pour correspondre à l'etude patrimoniale qu'ils m'avaient faite : Refus complet, raison ... les promesses de l'étude ne sont pas contractuelles ! Attitude de brigand, aucune proposition d'aménagement
Je suis client du Conservateur depuis 2009 et j'ai à coeur de dire ici que cette entreprise s'appuie sur des valeurs que je veille personnellement à incarner au quotidien, à savoir l'écoute, la bienveillance, et le professionnalisme. Les produits de placement, tels qu'Helios Patrimoine, Helios Capitalisation, la Tontine, qui sont proposés par les conseillers, permettent de satisfaire au mieux les attentes du client. Le Conservateur est ainsi devenu mon interlocuteur privilégié pour mes investissements.
Nous sommes clients depuis une quinzaine d’années. Nous étions venus au vu des performances financières du Conservateur qui étaient et sont toujours dans le haut du tableau. Nous avons découvert une qualité de suivi et d’accompagnement qui nous permet de bénéficier de conseils avisés sur les plans juridique, fiscal et financier.
Dirigeant de PME, j'ai confié depuis 10 ans la gestion de mon Patrimoine Privé à mon conseiller du CONSERVATEUR , Mr Thierry SALON, basé à TOULOUSE. Son accompagnement régulier a conduit à une relation de confiance me permettant de recommander son Expertise Patrimoniale, source de profits.
Sur les conseils d'une amie, j'ai découvert cet établissement dont l'approche avec la banque est très differente. Malgré mes réticences, mon ignorance dans le domaine financier, j'ai d'emblée été très bien accompagnée par Vincent Daguenet mon conseiller, très disponible pour répondre à toutes mes interrogations. J'ai trouvé des explications claires, rassurantes, professionnelles, sans pression, afin de pouvoir faire les différents choix correspondants à ma situation.
N'étant pas une habitué du milieu c'est, au depart, avec précautions que j'ai poussé la porte de cette institution.. et je ne regrette pas du tout!! L'accompagnement personnalisé de Vincent Daguenet, son écoute, son humanisme et son professionnalisme m'on rapidement mise à l'aise, si bien que je recommande volontiers son expertise. Et puis.. les résultats sont là ! Je suis ravie. Allez y!
Cliente depuis 17 ans, Je recommande Le Conservateur. Avec mon conseiller Vincent Daguenet: Disponibilité, Professionnalisme. Une relation de confiance et de grande qualité dans l'écoute qui se retrouve avec des résultats toujours positifs , si bien que J'ai recommandé Vincent Daguenet à mes enfants et amis...
Le Conservateur se trouve au 39 Boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, France
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