Tours Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine
“Ayant ressenti le besoin d'optimiser la fiscalité de notre foyer et n'étant pas spécialistes du sujet, nous cherchions quelqu'un ayant de l'expertise en la matière, afin de nous accompagner. Après avoir consulté les différentes offres sur Tours, nous sommes entrés en contact avec Tours Patrimoine et nous ne le regrettons pas. L'équipe est à l'écoute, très professionnelle, dotée d'une solide expérience et bien intégrée au sein de l'écosystème bancaire tourangeau. Après un bilan de situation et l'analyse de nos objectifs à moyens / longs termes, Tours Patrimoine nous a proposé des solutions d'optimisation efficaces et nous a même accompagné lors du rendez-vous avec le banquier, afin de traiter le sujet jusqu'au bout. Nous continuerons de faire appel à l'équipe dans l'avenir !”