Conseiller financier en Occitanie

2824 résultats trouvés

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  1. 1

    “Julie nous a accompagné tout au long de notre processus d’achat de maison qui s’est avéré assez complexe d’un point de vue administratif. Elle a su nous guider et nous conseiller avec sérieux et professionnalisme. Nous la recommanderions vivement à nos amis, à aucun moment elle n’a chercher à forcer la vente et à vraiment tenu à ce que tous les acteurs de la transaction aient toutes les données.”

    Adresse: 36 Rue Jean Polycarpe, 81000 Albi, France

    Téléphone: +33 6 65 01 59 11

    Site: optimhome.com

  2. 3

    “Nous sommes allés chez Alto afin d’obtenir des conseils sur les montages de nos holdings. Nous avons été très bien reçus et nous avons obtenu des conseils de qualités par l’expert-comptable. Ce dernier nous a écouté attentivement et nous a posé les bonnes questions pour nous aiguiller dans nos choix. Mes associés et moi avons senti la passion que l’expert porte à la discipline. Dernier point qui pour moi est le plus important, les conseils ne sont pas seulement issus d’une théorie mais d’une mise en pratique en amont. Ses conseils sont donc de réels cas pratiques.”

    Adresse: 31520 Ramonville-Saint-Agne, France

    Téléphone: +33 5 61 73 58 67

    Site: alto-conseil.com

  1. 6

    ERIM CONSEIL

    ★★★★★ 4.8
    Fermée

    “Stéphane Boutrouelle a été de très bon conseil et m'a aidé à naviguer dans la jungle des aides, avec un contexte compliqué (changement du dispositif MaPrimeRenov en cours de route). Tout en m'assistant dans les diverses procédures et le montage des dossiers (CEE, MPR, aides locales) il a fait preuve de bon sens en gardant à l'esprit l'essentiel : faire une rénovation énergétique ambitieuse. Je recommande sans hésiter.”

    Adresse: 84 rue des prairies, 31600 Saint-Clar-de-Rivière, France

    Téléphone: +33 5 61 91 79 88

    Site: erim-conseil.fr

  1. 7

    “Une équipe compétente et réactive ! Un grand merci à Benoit Carrié, expert-comptable à l’écoute, qui a su m’accompagner avec professionnalisme et pédagogie. Ses conseils avisés et sa disponibilité ont été précieux pour la gestion de mon activité. Je recommande vivement cette société d’expertise comptable pour leur sérieux et leur expertise.”

    Adresse: 31 Avenue Marcel Dassault, 31500 Toulouse, France

    Téléphone: +33 5 62 47 49 00

    Site: actif-conseil.com

  2. 8

    “Suite à un souhait d'optimisation de nos finances, nous sommes rentré en contact avec Prestia Conseils. Malgré un contexte 2020 compliqué, nous avons pu mettre en place rapidement une loi Pinel avec Stéphane et optimisé nos placements avec Marianne en investissant sur des marchés plus rentable. Je recommande en toute sincérité le cabinet Prestia Conseils, son professionnalisme et sa dimension humaine fait de lui un acteur de confiance dans la gestion de patrimoine.”

    Adresse: 75 Route de Boirargues, 34970 Lattes, France

    Téléphone: +33 4 67 22 36 54

    Site: prestia-conseils.fr

  3. 9

    Patrimonial Conseil

    ★★★★☆ 4.7
    Fermée

    “Toute l'équipe de PATRIMONIAL CONSEIL est toujours à l'écoute de vos besoins en vous proposant des formules de couverture adaptées. En cas d'interrogations, les interlocuteurs (trices) sont très réactif(ve)s. vous n'avez pas besoin de les relancer plusieurs fois et savent très bien faire l'interface avec les différents organismes. Je travaille avec ce cabinet pour ma vie active mais grâce à Patrimonial Conseil, j'ai déjà pu préparer ma retraite tant d'un point de vue retraite complémentaire que d'un point de vue de complémentaire santé. Encore merci.”

    Adresse: 12 Rue Vivaldi, 34070 Montpellier, France

    Téléphone: +33 6 61 13 26 28

    Site: patrimonial-conseil.fr

  1. 11

    INFINITY CONSEILS

    ★★★★☆ 4.3
    Fermée

    “Nous connaissons Mr Tharsile depuis de nombreuses années et ses conseils ont toujours été judicieux. Toujours à notre écoute, il nous accompagne dans nos investissements qui se sont tous révélés très pertinents. Nous l'avons recommandé à beaucoup de nos amis qui ont été très contents aussi. Bref, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, ce qui est très important.”

    Adresse: 4 Rue des Potiers, 31000 Toulouse, France

    Téléphone: +33 5 62 22 28 50

    Site: infinity-conseils.fr

  1. 17

    P&G Conseils

    ★★★★★ 5
    Fermée

    “Nous sommes chez P&G Conseils depuis maintenant 8 mois. Écoute, conseil et service client à la hauteur. Nous aimons cette proximité et la sympathie de cette équipe. Tant sur le pôle social que sur la partie comptabilité. Merci Alexandre, Bertille, Morgane et toutes l'équipe !”

    Adresse: 41 Impasse de la Flambère, 31300 Toulouse, France

    Téléphone: +33 5 61 71 17 52

    Site: pg-conseils.com

  1. 24

    Schérazade Bois - SBois Conseils

    ★★★★★ 5
    Fermée

    “Je recommande vivement Schérazade pour son professionnalisme, sa bienveillance et la clarté de ses explications. Elle a su écouter mes besoins, analyser ma situation avec précision et me proposer des solutions parfaitement adaptées, le tout avec une grande pédagogie. Grâce à elle, j’ai pu prendre des décisions financières en toute confiance. Disponible, réactive et humaine, c’est une vraie alliée dans la gestion de mon patrimoine.”

    Adresse: 25 Ter Chemin Michet, 31270 Cugnaux, France

    Téléphone: +33 6 14 09 20 34

    Site: calendly.com

  1. 26

    Stratera Conseil

    ★★★★★ 5
    Fermée

    “STRATERA CONSEIL fait partie des rares cabinets facturant des honoraires, neutralisant ainsi les biais potentiels liés à la commercialisation de produits avec perception de 'rétro-commissions'. Les deux associés sont d'une écoute remarquable et très professionnels dans leur approche.”

    Adresse: 3 Avenue de l'Europe, 31400 Toulouse, France

    Site: stratera-conseil.fr

  1. 30

    ISYA CONSEILS & EXPERTISE-COMPTABLE

    ★★★★★ 5
    Fermée

    “Le cabinet Isya Conseils nous a accompagné dans la création de notre société. Nous sommes ravis de la qualité de service ainsi que la sympathie de l'équipe. Un grand merci à Isabelle pour sa disponibilité, les conseils, le suivi et son professionnalisme. Nous recommandons sans réserve !”

    Adresse: 2 Impasse de Bélesta, 31470 Fonsorbes, France

    Téléphone: +33 5 32 74 06 65

    Site: isya-conseils.fr